【深度报告】2022年中国节水灌溉行业发展现状与竞争格局分析

  当今世界人类正面临着人口、资源与环境三大问题，其中水资源是各种资源中无法替代的重要资源。为应对水资源紧张和缺乏，世界各国都在全力发展节水产业，提倡节约用水。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效、精准农业的必然选择。

  节水灌溉（water－saving irrigation）是指以最低限度的用水量获得最大的产量或收益，也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。主要措施有：渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌和灌溉管理制度。

  微灌技术是通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器，将水和作物生长所需的养分以较小的流量，均匀、准确地直接输送到作物根部附近土壤的一种灌水方法。

  喷灌技术则是用机械和动力设备，将水由喷头、喷嘴射至空中，以水雾或雨滴状态散落到土壤中的灌溉方式。

  中国节水灌溉工程首先由上游设备供应商提供节水材料及设备供应，之后再到工程设计，工程设计完成之后再由施工队完成施工，首先先安装调试，调试结果通过之后，再转到后期的运营维护与技术服务。

  原油、原煤和钢材是上游节水灌溉设备企业最重要的原材料，其产量对节水灌溉设备产生直接影响。多个方面数据显示，2021年中国原油产量为1.99亿吨，原煤产量为41.3亿吨，钢材产量为13.36亿吨。

  随着节水灌溉面积提升和效率的提高，我国近几年相继出台了一系列政策以扶持节水灌溉行业逐步发展，节能减排、节水环保等意识的提高，也将促进未来我国节水灌溉面积的进一步增长。

  资料来源：观研报告网《中国节水灌溉行业发展的新趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》

  节水灌溉系统的工作原理主要是将灌溉用水从水源提取，经适当加压、净化、过滤等处理后，由输水管道送入田间灌溉设备，最后由温室田间灌溉设备中的灌水器对作物实施灌溉。

  一套完整的温室智能灌溉系统通常包括水源工程、首部枢纽、供水管网、田间灌溉设备、自动控制设备等五部分。

  根据数据统计，中国高效节水灌溉面积呈现上涨趋势，已从2017的2.06亿亩上涨至2021年的3.78亿亩，上涨1.72亿亩，同比2020年上涨8%。

  随着中国加大政策扶持以及人们节水观念的增强，未来中国节水灌溉面积仍具有较大增长空间。

  2015年中国节水灌溉设备市场规模为604.4亿元；截止至2020年末，中国节水灌溉设备市场规模上涨至1150亿元，较2015年增长了545.6亿元，同比2019年上涨15%。

  数据显示，中国节水灌溉技术大致分为管溉、喷灌、微灌，其中，占比第一的为管溉面积，占比47%，占比第二的为微灌面积，占比27%，占比第三的为喷灌面积，占比26%。

  数据显示，中国节水灌溉新注册公司数在2014年至2018年间呈现增长态势，在2019至2021年则呈现下降态势，说明中国节水灌溉行业逐渐成熟，中国2022年1-8月节水灌溉新注册公司数为581家。

  我国节水灌溉主要企业有大禹节水、新疆天业、京蓝科技、润农节水、东方生态等，其中主板和创业板上市公司有新疆天业、京蓝科技（收购沐禾节水100%股权）和大禹节水三家。

  大禹节水产品产能最重要的包含年产滴管26亿米、管材14万吨、管配件1000吨、施肥过滤及自控系统2万台（套），喷灌机1000台（套）的生产能力；新疆天业产品产能为600万亩节水器材生产能力；京蓝科技产品产能为年产400万亩节水器材。

  近年来，大禹节水营业收入呈现逐年上涨的态势，2021年，大禹节水营业收入为3.51亿元，节水灌溉业务收入为2.84亿元，2018-2020年大禹节水企业节水灌溉业务占比为100%，2021年节水灌溉营业占比下降为84%。

  首先为上游议价能力，节水灌溉设备公司的生产原料与PVC、PE价格与煤炭、原油价格高度相关，价格相对较为透明，下游客户主要为各地水利局等政府部门，议价能力较强。

  从行业竞争情况去看，仍处于完全竞争的状态中，行业集中度低，国际节水巨头在高端商品市场形成垄断，国内几家有突出贡献的公司在市场中具有一定的竞争优势。近几年国家对节水农业支持力度加大，行业内新涌入了更多竞争者，且行业细分产品技术正在更新升级，替代威胁较小。

  随着经济社会的加快速度进行发展，节水意识的提高，农民逐渐重视农业节水灌溉技术的应用。

  农业节水灌溉技术的推广应用对提高水资源利用率有着及其重要的作用，应加大对节水灌溉技术的研究，实现农业节水灌溉效率最大化，促进农业的发展。

  基于国家政策的支持与种植户节水意识的逐渐提高，未来中国节水灌溉行业发展前途良好，市场容量巨大，预计到2024年我国节水灌溉设备行业市场规模将达到2384.6亿元。