2022-2026年节水灌溉设备行业现状调研与发展前途研究报告

  节水灌溉设备是指具有节水功能，用于灌溉的机械设备的统称。按照所用节水技术不同，目前中国节水灌溉设备主流产品可分为渠灌设备、喷灌设备、滴灌设备、管灌设备四类。

  渠灌设备：由水泵、防渗带、防渗膜等组成。渠灌技术的水资源利用率较低，约为20%，但由于渠灌设备投资较低，每亩投资不足40元，因此广大农田采用渠灌技术，目前渠灌覆盖面积占中国总灌溉面积的30%。

  喷灌设备：由喷头、喷灌机、水泵、管道等组成。喷灌技术的水资源利用率达到30-40%，适用于植株矮小的作物，如小麦、苜蓿等。喷灌设备投资较大，根据设备精密程度、自动化程度不同，每亩投资约为800-2000元。

  滴灌设备：由滴头、过滤器、滴灌带、水泵、管道等组成。滴灌技术的水资源利用率高达80%，是目前节水效率最高的技术。滴灌设备投资较高，每亩投资约为800-2000元，常用于蔬菜、花卉等作物的灌溉。

  管灌设备：由低压管道、水泵等组成。利用低压管道进行灌溉可有实际效果的减少水资源在传输过程中渗入地底带来的损失，水资源利用率可达25%。管灌设备简单易操作、出水口可灵活改变、投资较低，平均每亩投资约100-200元。此外，现阶段约有15%左右的灌溉面积主要实施漫灌，水资源利用率约为10%，不需要特殊设备。

  节水灌溉设备通过零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类，其中线上渠道是出售节水灌溉设备产品的电子商务平台，目前较为知名的节水灌溉设备电商包含京东、淘宝等，电商渠道并非节水灌溉设备的主要销售经营渠道，销售占比约为20%。由于物流运输技术的发展以及居民网购消费习惯的形成，中国节水灌溉设备产品线上销售额将逐渐增加。

  线下渠道是节水灌溉产品销售的传统渠道，包含五金店、节水灌溉设备品牌专卖店、农资经销店等。线下渠道是节水灌溉设备主要的销售经营渠道，销售占比约为80%。这主要是由于节水灌溉设备需要配套使用，线下沟通有助于提升种植户在设备连接、安装、使用及维护等方面知识。

  中国节水灌溉设备行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为原料供应企业，包括石油企业、煤炭企业和钢铁企业。

  石油颗粒是制作节水灌溉产品的主要的组成原材料之一，常见的塑料管材、管件等的原料PP、PE等由石油提取物中的不饱和烃类物质提取、加工而成。中游节水灌溉设备生产企业通常从大型石油企业购入原料，中国知名度较高、炼油能力排行前列的油企包含中石化、中石油、中海油等，年营收均超过千亿元。长久来看，石油化学工业行业发展稳定，供油量较大，石油企业对节水灌溉生产企业的议价能力呈现下降趋势。

  中国PVC原料主要来自于煤炭，是塑料管材、管件的主要原材料之一，通常节水灌溉设备生产企业通过电石法制得聚氯乙烯，并制成产品。中国是产煤大国，煤炭产量一直维持在较高水准，但是由于我国现在还是以火力发电为主，对于煤炭的需求还是较高，煤炭企业对于煤炭的销售不需要担心，因此煤炭企业对于中游企业的议价能力较强。

  钢铁是控制阀、水泵等重要产品的主要的组成原材料之一。水泵生产中原材料成本、人力成本的占比分别为50%、25%，相较于管材产品，水泵产品利润较高，达25%。节水灌溉设备生产企业通过购入钢铁产品，借助模具制成水泵、控制阀的核心部件。过去由于钢铁行业存在着产能过剩现象，钢铁产品产销率相对来说较低，因此对中游企业的议价能力较弱。

  但是随着各地不断推进去产能和产能置换的进程，钢铁行业供给侧改革成效逐渐显，钢铁行业产销率一直上升，因此对于中游企业的议价能力也在不断上升。

  据杭州中经智盛市场研究有限公司发布的《2022-2026年节水灌溉设备行业现状调研与发展前途研究报告》显示：中国节水灌溉设备行业产能较大、知名度较高的企业包含天业股份、沐禾节水(归属于京蓝科技)、大禹节水、新界、东音水泵(归属于东音股份)、润农节水、菲利特、亚盛亚特美等。上述企业年营收均突破亿元，大多以生产、销售节水灌溉硬件设备为主营业务。大禹节水等企业通过收购北京通捷水务、北京慧图科技等物联技术公司进行业务整合，具备了提供智能节水灌溉系统的能力，并通过与政府机构合作共同建设、运营节水灌溉项目，带动硬件设备、智能节水灌溉系统的销售，在节水灌溉行业竞争能力强。此外，以耐特菲姆、伯尔梅特、普拉斯托、雨鸟等为代表的海外节水灌溉设备企业在中国市场的年营收突破千万元，处于适中水平。前述企业部分优势产品技术上的含金量高、知名度高，在细分市场的议价能力强。例如，伯尔梅特的阀门产品是其优势产品，曾获多项专利认证，可在0.1-25bar的压力范围工作，品质优良，在高端节水灌溉设备系统中应用广泛。

  由于农业用水价格较低、节水灌溉设施操作较为复杂等因素，部分农民缺乏节水意识，拒绝使用节水灌溉设备。为应对以上问题，基于企业与政府合作，共同建设、运营节水灌溉设施的PPP模式未来将成为节水灌溉工程的主流合作模式。

  中国水权制度的改革措施助力试点区域农民节水习惯的养成，推动了节水灌溉设备普及程度、实际使用频率的提升。未来，随农村水权改革试点的逐步扩大，节水灌溉设备使用频率将进一步提升。

  2016年，中国水权交易所正式挂牌营业，水利部等主管部门开始水权制度改革的讨论与探索，主要内容涉及工农业的水权确权及交易，如实行差别水价，明晰水权部分的用水实行基本水价，对于超定额水量和水权外的用水，实行加倍水价以及农业用水户在水权额度内节余水量可有偿流转等。

  逐渐清晰的节水政策将刺激农民节水习惯的形成，一方面带动农民对于现有节水灌溉设备的使用，从而增加节水灌溉设备维护、更新需求，另一方面将逐步推动节水灌溉工程的建设，促进节水灌溉设备的销售。